ในบทความนี้ เราจะแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถใช้ใช้ประโชยน์จากการเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ และบอกวิธีเชื่อมต่อ Taximail กับ Firmao ซึ่งสามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยการใช้งานผ่าน Zapier

Firmao เป็นซอฟต์แวร์อัตโนมัติที่ใช้กระบวนการ CRM / WMS ของประเทศโปแลนด์ซึ่งอยู่ในระบบคลาวด์ ซึ่งออกแบบมาสำหรับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางโดยเฉพาะ และด้วยการออกแบบแบบแยกส่วน (modular) ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของบริษัทได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย Firmao สามารถใช้ร่วมกับระบบไอทีภายนอกมากกว่า 1,000 ระบบได้อย่างง่ายดาย เป็นโปรแกรมทางเลือกในยุโรปที่สามารถใช้แทนระบบ CRM อื่นๆ เช่น Salesforce หรือ HubSpot ของอเมริกา, Zoho ของอินเดีย และ Bitrix24 ของรัสเซีย

Zapier เป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้คุณสามารถรวมแอปพลิเคชันและเครื่องมือต่าง ๆ มาใช้งานร่วมกัน ด้วยการทำงานในรูปแบบอัตโนมัติได้ การเชื่อมต่อระหว่าง Zapier, Firmao และ Taximail ช่วยให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์มเหล่านี้ได้แบบอัตโนมัติ เช่น เมื่อคุณสร้างใบแจ้งหนี้ใหม่ใน Firmao ข้อมูลจะตรงไปที่ Taximail เพื่อส่งอีเมลหรือ SMS สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถทำงานที่ต้องใช้เวลามาก ๆ ได้โดยอัตโนมัติ และช่วยให้แน่ใจว่าคุณมีข้อมูลที่อัพเดตอยู่เสมอ

Zapier - ทริกเกอร์ (Triggers) และแอ็กชัน (Actions)

การเชื่อมต่อระหว่าง Zapier, Firmao และ Taximail ทำให้เกิดจุดเริ่มต้นของโฟลว์ (Triggers) และการดำเนินการ (Actions) ต่างๆ ด้วยการสร้างโฟลว์ให้ข้อมูลถูกส่งต่อกันโดยอัตโนมัติ

Triggers: คือเหตุการณ์ที่ใช้เริ่มต้นโฟลว์เพื่อให้เกิดแอ็กชันหรือการดำเนินการแบบอัตโนมัติ ตัวอย่างของทริกเกอร์ เช่น งานใหม่, ใบแจ้งหนี้, ข้อตกลง, ข้อมูลบริษัทใน Firmao

Actions: คือการดำเนินการที่เกิดขึ้นจากทริกเกอร์ ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการเพิ่มบริษัทใหม่ใน Firmao จะสามารถส่งอีเมลและข้อความ SMS ไปยังลูกค้าจาก Taximail ได้แบบอัตโนมัติ

คุณต้องทำอย่างไรในการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันใน Zapier?

Firmao: ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ คลิกปุ่มที่มุมขวา ตรงที่มีตัวอักษร A - ผู้ดูแลระบบ (with letter A - admin) คลิก “company settings” ทางด้านซ้าย จะมีหมวดหมู่ต่าง ๆ - คลิกที่ Integrations ด้านบนสุดคลิกที่ “API” จากนั้นคลิก “Enable API” ที่นี่ คุณจะมีข้อมูลเข้าสู่ระบบ API และรหัสผ่าน ซึ่งเป็นข้อมูลประจำตัวที่จำเป็นสำหรับคุณในการลงชื่อเข้าใช้ Zapier คุณสามารถตั้งค่าส่วนที่เหลือได้ง่าย ๆ ผ่าน Zapier

Taximail: เข้าสู่บัญชี Taximail ของคุณ ในเมนูหลักด้านซ้าย คลิก "Integrations" คลิกเครื่องหมาย + เพื่อสร้างการเชื่อมต่อใหม่ และคลิกที่ “API Key" กรอกชื่อ เลือกสิทธิ์ที่คุณต้องการมอบให้กับ Zapier แล้วคลิกปุ่ม Activate เพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ - ซึ่งจะทำให้ระะบสร้าง API Key และ Secret key ซึ่งคุณจะต้องใช้สำหรับเชื่อมต่อ Taximail กับ Zapier

วิธีสร้าง Zap สำหรับใช้งาน:

ที่ Zapier จะเรียกการสร้างโฟลว์การทำงานแบบอัตโนมัติว่า Zap เราจะแสดงวิธีการสร้าง Zap ที่ใช้ Taximail เป็น Trigger และ Firmao เป็น Action - ซึ่งคุณสามารถทดสอบได้ด้วยตัวเองและทำ Zap ที่น่าสนใจอื่น ๆ ได้โดยใช้ซอฟต์แวร์เหล่านั้นร่วมกัน - ซึ่งมีความน่าจะเป็นมากมายที่คุณสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ !

1. เลือก Trigger เป็น Taximail - นี่จะเป็นปัจจัยที่จะทริกเกอร์การทำงานอัตโนมัติ เช่น การคลิกลิงก์, การเปิดอีเมล
2. กำหนดค่าขั้นตอนแรก กรอกข้อมูล
3. ตรวจสอบข้อมูลและทดสอบประสิทธิภาพของ Zap
4. กำหนดค่าระยะที่สอง - เลือก Firmao และเลือกการดำเนินการที่ทริกเกอร์ควร
เปิดใช้งาน เช่น เมื่อมีคนคลิกลิงค์ จะมีดีลใหม่เกิดขึ้นใน Firmao อัตโนมัติ
5. กรอกข้อมูล - สร้างเทมเพลตของดีล - เลือกลำดับความสำคัญ, สร้างชื่อ, เลือกสกุลเงิน.
6. ทดสอบประสิทธิภาพของ Zap
7. ระบบอัตโนมัติพร้อมแล้ว! ส่งผลให้เมื่อมีผู้คลิกลิงก์จากอีเมล แคมเปญดีลจะมาถึง Firmao โดยแจ้งทีมขายของคุณ

การเตรียมตัวสำหรับสร้าง Zap ใช้เวลาไม่ถึง 5 นาที แน่นอนว่ามีวิธีสร้าง Zap มากกว่าหนึ่งวิธี เช่น เปลี่ยนมาใช้ Taximail เพื่อใช้ส่งอีเมลหรือ SMS โดยคุณสามารถทดสอบด้วยตัวเองเพื่อค้นหาการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์แบบระหว่างซอฟต์แวร์ของเรา

ประโยชน์จากการใช้ Taximail ร่วมกันกับ Firmao

การเชื่อมต่อ Firmao เข้ากับ Taximail จะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมให้กับบริษัทของคุณได้อย่างมาก นี่คือประโยชน์หลัก ๆ ที่เราต้องการให้คุณทราบ

1. เพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า: ด้วยการสื่อสารอัตโนมัติผ่าน SMS และอีเมล คุณสามารถมีส่วนร่วมกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสามารถใช้ทริกเกอร์จากพฤติกรรมของลูกค้า เช่น การสร้างงานใหม่, ใบแจ้งหนี้ใหม่, หรือข้อตกลงใหม่ ในการส่งข้อคสามหรืออีเมลไปหาลูกค้าแบบอัตโนมัติได้

2. พัฒนาการจัดการ Lead: การเชื่อมต่อจะช่วยให้การจัดการลูกค้าที่เป็นเป้าหมายและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น การทำให้สมาชิกที่เคยยกเลิกการสมัครคลิกปุ่มสมัครสมาชิกอีกครั้ง ทำให้มีโอกาสในการขายใหม่และจะมีการเพิ่มบริษัทใหม่ใน Firmao CRM สิ่งนี้จะช่วยในการติดตามและดูแลลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่งนำไปสู่อัตราการแปลง (Conversion rates) ที่สูงขึ้น

3. การโต้ตอบส่วนบุคคล: ด้วยการเชื่อมต่อกับระบบ CRM คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าและการตั้งค่าได้ เมื่อสมาชิกยกเลิกการสมัครรับอีเมล จะมีการแจ้งเตือนอัตโนมัติในระบบ CRM เพื่อลบสมาชิกนั้นออกจากรายการ

4. การซิงโครไนซ์ข้อมูล: ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารทั้งหมดที่รวมอยู่ในระบบ CRM จะมีการซิงค์และอัปเดตโดยอัตโนมัติ